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高处能胜寒四季度水泥价格展望

日期:2019-4-25(原创文章,禁止转载)

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高处能胜寒——四季度水泥价格展望

2010-11-05 13:41:00

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 作者:从容 

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自8月份执行限电以来,大部分地区水泥价格出现大幅上涨,根据数字水泥统计,10月全国水泥平均价格环比、同比均有所增长,分别为5.64%和6.15%。除了限电措施成为水泥价格上涨的推手外,惯性上涨和季节性增长也是

自8月份执行限电以来,大部分地区水泥价格出现大幅上涨,根据数癫痫持续状态的急救护理措施字水泥统计,10月全国水泥平均价格环比、同比均有所增长,分别为5.64%和6.15%。除了限电措施成为水泥价格上涨的推手外,惯性上涨和季节性增长也是促使价格持续上涨的原因。进入四季度后,随着各地区“限电令”的结束,行业内外普遍担心过高的价格将会出现回落,通过对各区域分析后,我们认为,四季度水泥价格高处能胜寒。

从六大区域价格表现看,此轮涨价中扮演主角的是华东和中南两个地区,环比和同比分别上涨10%、20%以上。由于限电措施采取的是按地区、行业、规模等条件对高耗能企业执行,大企业当是成为限电政策的较大受益者,尤其是上述地区产能严重过剩,限电直接抑制了产能发挥,恰逢销售旺季,无疑起到了助推作用。海螺水泥、中国建材旗下的南方水泥今年业绩必然比去年又有了新的提升空间。

华东地区——内外兼修超预期

    华东地区水泥价格因限电限产举措较早开始上涨,并且涨幅远远超出预期。根据数字水泥统计,截止10月,杭州、合肥、上海、南昌等地水泥价格累计上涨逾100元/吨,同比涨幅达20%~40%。

价格涨幅如此之大与企业长年“修炼”内功离不开。南方水泥成立后的2007年、2008年、2009年都是各大企业修炼时期,在产能过剩背景下大大小小提价已有数次,当中有成有败。2008~2009年,以南方水泥、海螺水癫痫对孩子的危害泥和区域内其他大企业主导的环太湖、浙中南、上海、闽浙赣、江西五大区域开展的市场协同、行业自律,使一直处于寒冬中的水泥价格“逆势而上”。

在经历长期的低利润时代后,企业更加渴望的是盈利水平的提高,因此,华东地区水泥价格好比箭在弦上,一触即发。或者说是企业缺少与下游谈判的借口,外在因素便是触发价格上涨的理由。2008年,在煤炭价格大幅上涨的情况下,水泥价格成功反转,不仅转嫁成本并略有收益;2009年,企业为扭转亏本状态而进行市场协同、限产保价,也将水泥价格成功上调;2010年,国家为完成“十一五”节能指标针对高耗能产业进行限电,水泥产量减少让供过于求的关系得以改变,价格出现超预期上涨。

根据数字水泥调查显示,7月底8月初,上海、江苏、浙江水泥价格因浙江执行限电而领涨,一次性上调30~50元/吨,价格上调强劲。

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8月底至9月初,随着江苏省、安徽限电的执行,江苏、江西、浙江、福建、上海、山东水泥价格迎来第二轮大幅上涨,不同地区价格上涨20~60元/吨。

9月中旬,华东地区大部分市场价格保持平稳,在此期间,浙江省价格受外来水泥低价冲击,过高的价格略有下调,幅度20元/吨。

10月前后,市场正式进入需求旺季,就在市场感觉“限电风”刮的趋弱时,安徽省政府限电执行力度加大,水泥“霸主”海螺集团也被列入限电当中。海螺限电停产消息一出,隔日安徽省沿江水泥和熟料价格即出现爆涨,涨幅80元/吨,随之而来的便是华东各个区域的新一轮大幅提价。

其中江西、福建两地是一直没有执行限电的省份,但水泥价格涨幅却豪不逊色。受惠于周边省份限产供应量减少,以及市场正值需求旺季,江西省水泥价格累计较大涨幅为105元/吨,居区域内之首。

整体来看,在水泥行业技术结构调整、企业兼并重组,以及受外部因素影响下,华东地区水泥提价能力不可小觑。对于未来我们认为,华东地区作为水泥行业成熟市场,经历过惨痛的市场竞争后,企业经营理念将日趋成熟和理性,水泥价格和盈利水平将保持平缓上升趋势。

中南地区——演绎涨价传奇

中南地区水泥涨价是紧随华东之后。9月中旬,在华东地区涨价间歇时,中南地区登场演绎“涨价传奇”,较甚的是海南省,价格较之前相比上涨120元/吨,市场价格高达500元/吨。分析海南价格大幅上涨的主要原因:一是加快淘汰落后产能,关闭众多小水泥厂,并对部分水泥厂执行差别电价;二是节能限电致使岛内一部分熟料无法自产,需从岛外购进,粉磨站生产水泥吨成本翻倍增加;三是市场进入传统需求旺季。

同时,广西地区也拉开限电帷幕,在原本需求旺盛的情况下水泥供应减少,价格必然呈现快速上涨势头,以南宁市场为例,P.O42.5散装价格累计上涨70~80元/吨。

在此期间,湖南、湖北两地市场价格也有一定幅度上调,但并非限电因素导致,而是市场进入销售期,属季节性上调,幅度与其他限电地区相比略差,仅10~30元/吨。

进入10月后,河南政府节能减排小组发出对“两高”行业和产能过剩行业实行停产限产的紧急通知。河南省针对水泥行业无论大小企业生产线在4500t/d以下,全部执行1~3个月停产检修,受此影响,河南水泥企业像打了一针强心剂一样,在短时间内将价格持续上调,累计涨幅达220元/吨。河南省对水泥行业限电过为严重,价格涨的虽高,但本地企业却无货供应,在河北邯郸、山东枣庄两地水泥不停涌入的情况下,成年人癫痫的原因有哪些后势价格将会很快出现回落。

整体来看,海南、广东、广西水泥市场景气度将继续延续;而湖南、湖北、河南仍在消化新增产能,未来随着企业兼并重组、协调力度加强以及区域需求增长,三个省份水泥价格才能赶超其他地区。

华北地区——限电政策影响较弱

华北地区与华东、中南两区域相比,因限电限产措施推动水泥价格涨幅较小。国庆节前后,京、津、冀地区水泥价格受限电影响上调10~30元/吨。河北省限电情况与其他省份有所区别,针对小水泥厂限电比较严厉,限电期间小厂基本都处于停产状态;而对大型企业影响相对有限,仅有三四天的停产情况。小厂虽然规模小,但是数量较多,对京、津、冀供给量减少,也使价格出现上调。

从价格表现看,石家庄地区价格同比有所下降,幅度2.86%。这与其近两年形成庞大产能有直接关系,并且围绕在石家庄附近的重点工程项目开工减少,使需求短期不振。

9月中旬,内蒙、山西两地价格出现上涨,幅度20元/吨。两地价格上涨与限电无直接关系,主要是由于需求增长带动。

整体来看,华北地区水泥价格上涨受限电政策影响较弱,各地价格稳中有升主要依靠硬性需求拉动,我们对未来华北市场比较看好,一是京、津、冀新增产能虽大,但大企业主控能力较强,价格下跌空间有限,二是内蒙和山西需求形势向好,价格有继续上升空间。

东北地区——强弱对比现隐忧

从东北水泥市场表现看,除黑龙江以外,吉林、辽宁两省提价力度较弱,去年同期价格出现持续4次大幅度上涨,而今年仅有1~2次小幅上涨,与去年相差甚远。根据数字水泥统计显示,以沈阳和长春主要市场为例,P.O42.5散装价格同比下降4.23%和3.85%。

2010年黑龙江省继续保持高景气度,市场成交价格站到400元/吨以上。黑龙江省的高景气度已保持三年,一般都认为水泥行业好不过三,我们认为,明年黑龙江水泥市场仍能延续,但考虑到周边省份产能过剩和省内亦有新增生产线情况下,再继续走高的可能性不太大,将会比较平稳。根据数字水泥统计,2010年黑龙江省共投产5条生产线,其中4条5000t/d,1条2500d/t,新增熟料产能1000万吨,折算水泥1300万吨。

吉林省需求量减少主要体现在重点工程项目上,由于吉林省大多数重点工程项目在8月份基本完工,而新的开工项目因资金等各种原因未能及时启动,致使水泥价格在施工旺季未能如预期上调。

辽宁省正如2009年数字水泥调研后给的结论——行业将现产能过剩。2010年市场表现正是如此,在大批新型干法生产线集中投产后,一段时间内部分企业因价格过低而出现亏损,相关部门积极组织协调停产,才将价格拉回到成本线以上,如此局面短期不得不令人担忧。

目前来看,东北三省即将进入冬储,市场价格将会有一个短暂的下调。估计黑龙江省冬储价格仍高于吉林、辽宁两省。对于未来东北地区持谨慎乐观态度,一是由于东北市场产能过剩刚刚被提及,大部分地区还是保持供需平衡,现已取消新建生产线,有效控制产能过剩全区域蔓延。二是,中国建材北方公司已宣告未来将要在东北收购20多家企业,强势攻击东北地区进行整合。

西南地区——“洗牌”中期待回暖

西南地区水泥价格由全国较高处现已轮为价格洼地,行业正在重新“洗牌”。

洗牌中的企业也期待行情回暖,进入10月后,四川、重庆水泥价格普遍上调20元/吨。从市场方面了解到,四川、重庆涨价原因主要由于:一是市场进入需求高峰期;二是近期新增生产线投放市场较少,而持续4个月的低迷价格更使得企业举步维艰,只有将价格向上调整,才能改善盈利状况,因此企业上调意识强烈。

一直处于停产状态的红狮水泥、利森水泥公司,现已全部满负荷生产。红狮水泥日销量达到8000吨以上,利森水泥达到2500吨以上,其中销往重庆的水泥占70%以上。

云南地区水泥价格较前期相比下调20元/吨,以昆明市场为例,P.O42.5散市场价格320元/吨。下调原因:新增生产线释放和雨水天气频繁导致需求下降,致使价格下跌。另外,大部分省执行限电开始,云南政府也曾发过通知,但是历经一个多月,云南大部分的水泥生产线并没有真正因限电停产,而是由于近期库满被迫停产。据了解,近阶段云南陆续有三条新生产线投产,红狮5000t/d、华新东川2000t/d、元江5000t/d,未来仍将对市场产生影响。

整体来看,西南地区继续处于洗牌当中,低迷的行情将会持续一段时间,而此次的价格上调属短期季节性调整。对于西南地区的未来,我们认为洗牌时间不会太久,浙江省用了三年时间,估计川、渝地区一年半左右,必竟西南地区小企业占比较大,且生产工艺落后,竞争中处于劣势中小企业将会很快被迫出局,届时行业将会形成新的局面。

西北地区——独领风骚两载余

西北地区水泥价格在国内领先地位已有两年多,今年甘肃、青海、陕西三个地区在重点工程项目支撑下,价格保持平稳。新疆市场则呈现供不应求态势,8~9月价格出现大幅上涨,主流成交价格在550元/吨,零售市场价较高涨至600元/吨。

冬季即将来临,西北地区也将进入冬储,往年10月中下旬,新疆、青海、宁夏进入冬季,而陕西、甘肃相对较晚会在12月。对于西北地区冬储价格我们认为,遵循惯例会有一定回落,但价格仍会保持在较高位。由于冬季市场实际成交较少,所以不作为影响全国行情走势的参照。

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